Ranking de Grupos Aseguradores 1er semestre de 2010.

Icea ha lanzado los datos, a cierre de los seis primeros meses, de las cifras de negocio de los grupos aseguradores.

A simple vista se ven cambios con respecto a los mismos datos de 2009 , Mapfre sigue liderando la clasificación, y ha conseguido crecer por encima del 4% ganando cuota de mercado. A partir de ahí viene el baile.

La segunda posición la ha comprado el Grupo CAIXA, y digo “comprado”, porque además de las técnicas comerciales que usan en las sucursales para “vender”, la posición la han ganado tras integrar ADESLAS completamente.

El tercer puesto es para Zurich que cae desde el segundo, que no lo pierde por que suba CAIXA, si no por méritos propios ya que pierde un más de un 26% de volumen, y un 2% de cuota de mercado.

AXA, sí que que cae al 4º puesto por el ascenso de CAIXA, aún perdiendo algo de negocio aumenta su cuota de mercado. En similar situación se deben encontrar Allianz, CASER, Catalana, AVIVA, y Generali, con perdidas de negocio hasta el 13%, a excepción de Allianz que mantiene el tipo creciendo en primas y cuota de mercado.

Pero caso aparte es SANTANDER, que cae tres puestos al perder  un 29% y quedándose por debajo del 4% de cuota.

Las aseguradoras tienen ahora seis meses por delante para redondear las cifras.

VIA: BDS

España cumple reduciendo muertes en carretera.

Hace quince días hablaba de la conducción de los mayores, y de las multas de tráfico, pero ahora hablamos de los resultados de esas sanciones.

Resulta que hace casi diez años la Unión Europea se propuso reducir a la mitad los muertos en carreteras europeas. Desgraciadamente no se llegará al propósito tan ambicioso, la media a 2009 está en una reducción del 36%, pero la buena noticia es que España ha bajado un 53% los fallecimientos en las carreteras españolas.

Parece que las fuertes sanciones, el carnet por puntos, los controles de alcoholemia, y las duros spots de televisión  van dando resultados.

VIA: EuropaPress

El 45% de conductores tiene una póliza todo riesgo.

Direct Seguros ha encuestado a mil conductores sobre distintas cuestiones y resaltan algunas en su nota de prensa como que el 45% de los conductores tiene una póliza a todo riesgo para su coche.

En la mayoría de ocasiones no tiene sentido mantener pólizas a todo riesgo para vehículos de más de cuatro o cinco años, y este porcentaje de pólizas a todo riesgo nos nos haría pensar que el parque móvil español es muy nuevo. ¿La mitad de los coches del país tienen menos de cinco  años? Creo que no.

Otra circunstancia que recomendaría mantener un todo riesgo más allá de esta edad, sería convertir un gasto incierto y variable, en gasto fijo. Con un seguro a todo riesgo, pagamos más todos los años, pero de manera fija, sin los altibajos de los gastos que podríamos tener por accidentes no cubiertos por un seguro a tercero.  ¿Podría ser que los conductores, bien asesorados, elijan esta opción?

Via: DirectSeguros

Las reclamaciones de FACUA.

FACUA ha lanzado un informe sobre las reclamaciones que ellos han recogido durante el primer semestre, lo recalco porque se puede leer la noticia, en otros medios,  como si fuera algo “oficial”, y son datos exclusivos de esta organización de consumidores.

Los datos son que de más de 22.500 reclamaciones un 8,9% se las llevan los servicios bancarios y el 7,5% seguros y planes de pensiones, ocupan los honrosos segundo y cuarto puesto respectivamente.

Algo debe funcionar mal cuando más del 16% de las reclamaciones tienen que ver con los mercados financieros. Hay que recordar que hay otros negocios en teoría más conflictivos, telecomunicaciones, viajes, administración pública… o la compra de televisiones.

Tanto servicios bancarios como seguros suben porcentualmente sus reclamaciones. En el caso de los seguros tres puntos.

¿Qué ha cambiado en el mercado de los seguros últimamente que pudiera justificar este ascenso de las reclamaciones?

VIA: CincoDías

El nuevo consumidor no quiere recibir agentes de seguros.

La semana pasada Xperience Consulting, lanzó un estudio sobre los Seguros de Coche on line, analizaban la experiencia del comprador de los portales  más populares.

La consultora a tenido la amabilidad de enviarme el estudio completo, del que se desprenden algunos datos que ya se observan en el día a día, y que se irán acrecentando con el paso del tiempo y el mayor uso de internet, y es que es cuestión de pocos años el que todos los habitantes del planeta tengan un móvil con conexión a internet, y no digamos de la televisión si Google sigue empeñado.

En el estudio se pregunta a los usuarios de internet, no los que tienen internet  para que la niña estudie;  sino los que YA lo usan, para relacionarse, comprar, obtener información, o simplemente entretenerse.

Es curioso como el consumidor en internet, que en un 90% lo usa para comprar cuando busca  seguro, lo hace primordialmente para comparar y unicamente un 24% finalizaría la compra a través de internet. Esta diferencia entre el 24% que compra seguros y 90% que compra en general, es de esperar que se reduzca.

Por ahora el consumidor compara y después se dirige por teléfono (37%) o acude a una oficina comercial (29%). Apuesto a que en breve el 10% que no busca seguro por internet irá desapareciendo.

Los consumidores han pasado a ser proactivos en la compra del seguro de auto, es el quién pregunta, indaga, y toma la decisión de que canal de venta escoge. Cuando se le pregunta por cómo prefiere que obtener más información del asegurador, la respuesta es clara un 74% quiere recibirlo vía correo electrónico.

La segunda opción para recibir ampliación de la oferta es que la aseguradora le llame (sólo un 16%) y la tercera recibir información por correo postal (9%). El encuestador también ofrecía la opción de recibir la información de un agente de seguros en casa… y ha obtenido un abrumador 0%, no, no falta un número delante: es un CERO.

El usuario no ve la necesidad de tener asesoramiento y está convencido que la información está en internet o que la que te la dan a través de un correo electrónico es suficiente.

A la vista de estos datos podríamos pensar que lo único que preocupa es el precio, pero no, a partes iguales preocupan las condiciones generales  de la póliza, y un poco por detrás, las condiciones particulares, y que no sea necesario desplazarse para peritar el vehículo.

Por lo tanto, el nuevo consumidor no quiere oír hablar de un mediador de seguros que le atienda y le asesore, quiere comparar por internet, comprar de forma cómoda y cree tener suficiente información para comprar lo mejor para el.

Cada vez más gente se une a este perfil de internauta, el que pasa muchas horas en internet, y las nuevas generaciones entran directamente. Habría que tener en cuenta todos estos datos…

¿Reclamamos a las aseguradoras con razón?

Durante esta semana he ido desgranando partes del Informe del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y soy consciente que no todo el mundo coincide con mi opinión.

Pretendo ser todo lo ecuanime que puedo con la interpretación de las cifras, pero quizá sea  el momento de recordar a Unamuno cuando decía “no soy objetivo porque no soy objeto, soy subjetivo porque soy sujeto“, espero toleréis este defecto.

Hoy vamos a terminar la terna de artículos analizando quien tiene razón al reclamar, después de ver el incremento de las reclamaciones y que es alarmante el número que no se admite a trámite, y el listado de las aseguradoras más reclamadas en 2009.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) ha incorporado en esta ocasión las estadísticas de la resolución de las reclamaciones, en otras palabras, si se reclama con razón.

Partimos de la base de que más del 40% de reclamaciones no se admiten a trámite, y de esas no hay datos, y que la DGSFP ofrece los datos de los expedientes terminados en 2009, a diferencia del listado de ayer que son los expedientes iniciados en 2009, así que solo haré referencia a las aseguradoras nombradas ayer como las más reclamadas que aparecen de nuevo entre las que tienen más expedientes terminados.

Así podemos ver como las reclamaciones a Mapfre Familiar son resueltas a favor del reclamante en un 22% de las veces, y de Mapfre un 42%, sin embargo Mapfre Vida tiene razón un 16% de ocasiones y el reclamante el 77%.

En el caso de Santander Seguros, distribuidos a través de entidades bancarias y colectivos, los reclamantes tienen razón un 57% de las veces y el Santander un 31%.

El caso de BBVA, con similar estilo de venta y atención, la DGSFP da razón a reclamante un 48% de las veces y al asegurador un 22%.

Caser, vinculada a las cajas pero también distribuye a través de corredores, obtiene la razón un 47% y el reclamante gana la batalla un 20%.

En las reclamaciones a Santa Lucia el reclamante tiene la razón un 27%, y la aseguradora un 50%. Su competidor Ocaso, gana las reclamaciones un 44%, y pierde un 18%.

El caso de Pelayo es curioso, año a año es de las más reclamadas pero tiene la razón el reclamante en un escaso  14%, y la mutua el 47%.

De estos datos se podrían sacar muchas conclusiones. En realidad casi las le convenga a cualquier parte. Pero si el sector quiere mejorar debe ser crítico y darse cuenta que tan malo es que el reclamante tenga razón, porque no se ha hecho bien el trabajo, como que la aseguradora tenga la razón mayoritariamente, porque tampoco tiene una comunicación buena con su cliente, o la que ofrece carece de la credibilidad suficiente para evitar un proceso de reclamación inútil.

Las compañías más reclamadas.

Siguiendo con el asunto de ayer del informe del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, vamos a analizar cuales son las compañías que tienen el dudoso honor de ser las más reclamadas.

Por riguroso orden las 10 más reclamadas son: Mapfre, BSCH, BBVA, CASER, Santa Lucia, Allianz, Axa, Ocaso, Pelayo y Zurich. Pero hay que tener en cuenta que es más probable que tengas más reclamaciones cuantos más clientes tengas. Así que mejor olvidamos esta pequeña lista, y nos fijamos en el listado de las más reclamadas en función del volumen de negocio que tienen. Quizá sería mejor tener la referencia sobre número de contratos, o de asegurados, que del volumen, pero es como lo valora la DGSFP y la cosa queda así:

1ºAlico

2º Pelayo

3º BBVA

4º Santa Lucia

5º Ocaso

6º Reale

7º Liberty

8º Mafre

9º Linea Directa

10º Caser

Me gustaría resaltar los cambios respecto a otros años, pongamos en comparación los tres últimos. En 2008 la peor de las compañías (hablando siempre de las reclamaciones que obtienen) fue Genesis, y este año ha desaparecido no sólo de las 10 primeras, sino del informe. ¡Enhorabuena!

Ocurrió lo mismo cuando en 2008, desapareció del listado de las peores la que lo fue en 2007: Direct Seguros. Parece que remuerde la conciencia de quién sale tan mal parada y al año siguiente hace los deberes, y rectifican. Bien.

Si hubiera un premio a la regularidad yo se lo daría a Pelayo, porque invariablemente obtiene la segunda posición en 2007, 2008 y 2009. Esto ya no parece mala suerte de un año…

Pero hay más repetidores: BBVA. La aseguradora del banco gana posiciones año a año, 6º en 2007, 4 en 2008, y el podium de 2009…

Más: Santa Lucia y Ocaso, las dos entidades de referencia en el ramo de decesos, les gusta aparecer entre los 10 primeros puestos de estos tres años…

Liberty, también está colocada entre las diez peores, estos tres años. Y Mapfre…

En definitiva, 6 aseguradoras repiten año a año entre las más reclamadas en función de su volumen de primas. Tres años seguidos.

¿Les dará igual o se sentirán incapaces para poner solución?

El 41% de las reclamaciones a Seguros no se admiten a trámite.

Un año más aumentan las reclamaciones tramitadas por el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

En concreto un 33,62% de subida con respecto a 2008. Y en 2008 un 30,5% de subida con respecto a 2007, y en 2007 un 13% más… Es para que el sector se sienta orgulloso…

Lo que sí que hay que agradecer es la memoria que lanza la Dirección General de Seguros, esta vez añaden datos que antes pasaban por alto, y que son dignos de tener en cuenta y que espero poder ir desgranando en los próximos días.

El primer dato, este  aumento de reclamaciones, hemos de achacarlo al empeoramiento del servicio o al descubrimiento por parte del consumidor del servicio de reclamaciones. Yo me decanto por la suma de  ambas circunstancias. Alguien acaba hablándote del Servicio de Reclamaciones cuando estabas harto de discutir con un telefonista.

Analicemos un dato curioso, de los 7.584 expedientes de finalizados en 2009, tenemos 3.341 que no se han admitido a trámite. En concreto 2.789 porque no cumplen los requisitos. El tanto por ciento sobre la totalidad de los expedientes no admitidos es el 41,36%. Casi la mitad están mal presentados. El año pasado estos expedientes no admitidos suponían el 35%.

Siento el baile de cifras, pero trato de llegar a la conclusión, con números,  de que los consumidores cada vez están peor asesorados. Hasta el punto que cada vez menos consumidores saben como hacer una reclamación. Apostaría a que la mayoría de estos expedientes rechazados lo son porque antes no se ha hecho la reclamación pertinente al Defensor del Asegurado de la entidad…

Seguimos, de estas reclamaciones resueltas, dice la DGSFP que más o menos la mitad, “como en años anteriores”, se resuelven a favor de la entidad aseguradora y la otra mitad a favor del demandante. ¿El mediador de seguros no es capaz de hacerle ver al cliente cuando tiene razón?

En conclusión: las aseguradoras empeoran el servicio (hay más reclamaciones), y además los distribuidores son peores porque no saben ni asesorar a sus clientes para que pongan una reclamación, o para explicarles que no tienen razón.

Mal vamos.

VIA| DGSFP

El IPS.

Las siglas IPS, desde el año 97 del siglo pasado, las vemos en las pólizas de seguro, queriendo decir Impuesto sobre las Primas de Seguro.

El Impuesto sobre las Primas de Seguros es un tributo de naturaleza indirecta que grava las operaciones de seguro y capitalización.

Se trata de un 6% que grava la actividad y que todos pagamos en nuestras pólizas.

Pues mira que no había siglas para usar… ahora llega Direct Seguros y usa las mismas para su invento denominado: “IPS“. Para ellos es el Índice de Precios de Seguros. Y sí, coinciden las siglas…

La idea no es mala, pretenden comparar los precios de los seguros de automóvil en el tiempo, para poder trazar una linea de tendencia y comprobar de manera “científica” si los precios suben o bajan.

Al invento se han apuntado no se si voluntaria o involuntariamente una decena de aseguradoras: Balumba, Click Seguros, Fénix Directo, Génesis, Línea Directa, Mapfre, Mutua Madrileña, Pelayo, Regal y Zurich Connect y l apropia Direct Seguros.

Desconozco el por qué se limitan a estas, y sobre todo por qué se limita casi en exclusiva a un determinado estilo de compañías. Me pregunto si la tendencia de precios de AXA, de Zurich o de Allianz, Catalana, Reale… cuentan algo en el mercado español. A lo mejor es que ya no… y no se han enterado!!

De todas formas será interesante seguir el proyecto y los resultados y por qué no: cómo se sacan los precios, para que vehículos, que perfiles de clientes…

VIA| IPS de Direct Seguros

SegurCaixa gana más.

La semana pasada sufrimos la oleada de cifras del primer trimestre de 2010 en lo que respecta al negocio asegurador.

Una de las favoritas de los medios de comunicación han sido  los resultados de SegurCaixa, que obtienen 51,9 millones de euros de beneficio durante el primer trimestre: un 6,5% más, que en el mismo periodo del año anterior. Ayuda que VidaCaixa ha sido la entidad que más primas ha captado hasta el 31 de marzo, sigue creciendo en no vida, seguros de automóvil incluido…

Sin embargo estos magníficos resultados no tienen que ver con la tendencia del conjunto del sector que en los primeros tres meses sigue cayendo: un 3,74%, gracias al -1,95% en no vida y al -5,85% en vida.

Por lo tanto mucha diferencia entre los datos del holding asegurador de la caja con los del resto de compañías. Sin duda sus técnicas de venta son las mejores.

VIA| Inese.es